こんにちは！「税理士補助スタッフのしごと帖」を運営しているゆずまるです。
「税理士事務所の仕事は、AIでなくなるの？」「これから税理士事務所で働いても大丈夫？」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
税理士事務所で補助スタッフとして働いて3年目の私の答えは、AIに任せられる仕事はあるけれど、なくなることはないです。
この記事では、実際に事務所でAIや自動化に任せている仕事と、人がやらないといけない仕事、AIを使うときに気をつけていることを、中で働く立場からお話しします。
この記事でわかること
- 税理士事務所の仕事はAIでなくなるのか（3年目の私の考え）
- 実際にAIや自動化に任せている仕事
- AIには任せられない仕事
- AIを使うときに気をつけていること
- AI時代に、補助スタッフが身につけたい2つの力
もくじ
結論：AIに任せられる仕事はあるけれど、なくなることはない
AIに任せられる仕事は、たしかにあります。実際に私も、入力作業はほとんどAIに任せるようになってきました。
それでも、税理士事務所の仕事がなくなることはないと思っています。理由は2つです。
なくならないと思う理由
- AIには、人と話すことや、折衝ができない
- 何か失敗をしたときに、AIは責任をとることができない
税理士事務所の仕事は、顧問先の方とやりとりをしながら進める仕事です。そして、申告書などに間違いがあったときに責任を持つのは人です。この2つは、AIに置きかわらないと感じています。
実際にAIや自動化に任せている仕事
私が働く事務所で、AIや自動化で楽になった作業は、たとえば次のようなものです。
| 作業 | AI・自動化でやっていること |
|---|---|
| 銀行の明細 | 自動で取り込む |
| 領収書 | 読み取りで入力 |
| 仕訳 | 自動仕訳のルールを作っておく |
| チェック | 前期・前々期の仕訳と照合して、抜けもれや異常値がないかを確認 |
| 印刷 | 総勘定元帳や、e-Taxのメッセージボックスを印刷する仕組みを作る |
入力作業は、AIに任せることがほとんどになってきました。チェックも、前の年の仕訳と見くらべて「いつもある仕訳がない」「金額がいつもと大きく違う」といったところを見つけるのに、自動化が役立っています。
毎月のチェックで新人が最初に見るところは、こちらの記事にまとめています。
いまよく使っているAIツール
いま私がよく使っているAIツールは、Claude Code（モデルはClaude Opus 5.5）です。
Claude Codeでアプリを作ったときのことは、こちらに書いています。
資料づくりや調べものにも
仕事の資料づくりにもAIを使っています。見やすいWordのデザインで仕上げてもらうと、自分で一から整えるより早くきれいにできます。
調べものをするときは、参照元を国税庁だけ、などと指定してから調べてもらいます。こうすると、出てくる情報の信頼度が上がります。
入力作業をAIで自動化したときのことは、こちらに書いています。
クラウド会計と、昔ながらの会計ソフト
私が担当している顧問先のうち、マネーフォワードを使っているのは2件で、それ以外は昔ながらの会計ソフトです。
データの取り込みや仕訳の修正でAIを活用できるので、クラウド会計のほうがいいとは思います。
ただ、お客さんにとっての使い勝手もあるので、一概にどちらがいいとは言えません。会計ソフトは、顧問先の方が毎日使うものでもあるからです。
AIには任せられない仕事
顧問先とのやりとり
私の事務所では、顧問先とのやりとりは、いまだに電話やFAXが多いです。資料をお願いしたり、確認したいことを伝えたりするのは、人の仕事です。
相手に合わせて説明したり、事情を聞きとったりするのは、AIにはできない部分だと感じています。
迷う仕訳の最終判断
どの科目にするか迷う仕訳の最終判断も、人がします。AIには、例年ない取引は勝手に決めつけずに、こちらに確認を促すように指示しています。
いつもと違う取引には、その会社ならではの事情があることが多いです。そこを決めるのは、顧問先の方に確認できる人の役目です。
失敗したときの責任
もう一つは、責任です。AIが作った仕訳や資料でも、間違いがあったときに責任をとるのは人です。だからこそ、最後のチェックは人がしています。
入社したころは、何千件もの領収書を手入力していた
私は入社してすぐ、確定申告の時期をむかえました。個人のお客さんの1年分の領収書をまとめて事務所で入力するのですが、その数は何千件もありました。
そのころはAI-OCR（AIで領収書の文字を読み取るしくみ）などもなく、手作業で本当に大変でした。
ただ、会計ソフトに入力する練習にはなったと思います。
簿記なし・未経験で入社したころのことは、こちらの記事にまとめています。
AIを使うときに気をつけていること
事務所の仕事でAIを使うときは、次のことに気をつけています。
AIを使うときに気をつけていること
- 顧問先の名前を入れない
- 有償アカウントを使う
- オプトアウトの設定をする（入力した内容を、AIの学習に使わせない設定）
顧問先の大事な情報をあつかう仕事なので、便利さより先に、情報の守り方を決めてから使うようにしています。
AI時代に、補助スタッフが身につけたい2つの力
AIが広まっても、補助スタッフとして身につけたいと思っているのは、「仕組みを考える力」と「説明する力」です。
仕組みを考える力
AIや自動化は、使い方を決める人がいて、はじめて役に立ちます。どの作業をAIに任せて、どこを人が確認するのか。その流れを考えるのは、人の仕事です。
たとえば私は、前期・前々期の仕訳と照合してチェックする仕組みや、帳簿などを印刷する仕組みを作ってきました。AIに「例年ない取引は確認を促して」と指示するのも、仕組みづくりの一つです。
こうした指示が出せるのは、仕事の中身を知っているからです。手作業で入力してきた経験があるからこそ、どこを任せられて、どこで間違いが起きやすいかがわかります。
説明する力
もう一つは、説明する力です。顧問先の方に資料をお願いするときや、確認したいことを伝えるとき、相手が対応しやすいように、できるだけわかりやすく伝えることを意識しています。
電話やFAXでのやりとりが多い顧問先では、なおさら伝え方が大事です。また、AIが出した結果を、そのまま渡すのではなく、自分で確かめたうえで説明できることも大切だと思っています。
AIが作業を引き受けてくれる分、人にしかできない「考える」「伝える」ことが、これからもっと大事になると思います。
この記事の内容は、掲示板風の会話にした動画（約4分）でもお話ししています。さくっと見たい方は、こちらもどうぞ。再生すると音が出ます。
まとめ
この記事のまとめ
- AIに任せられる仕事はあるけれど、税理士事務所の仕事がなくなることはないと思う
- 理由は、AIには人とのやりとりや折衝ができず、失敗したときの責任もとれないから
- 銀行明細の取り込み・領収書の読み取り・自動仕訳・前期との照合チェック・印刷の仕組みは、AIや自動化に任せている
- 顧問先とのやりとりと、迷う仕訳の最終判断は人の仕事
- AIを使うときは、顧問先の名前を入れない・有償アカウント・オプトアウト
- これから身につけたいのは、仕組みを考える力と説明する力
税理士事務所の仕事内容や、未経験から働けるかが気になる方は、こちらもどうぞ。
これから税理士事務所で働くことを考えている方の、参考になれば嬉しいです。
